תכנון ביטוח ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: insurance planning

תהליך שבו מנתחים מומחים את צרכיו הפנסיוניים של המועמד לביטוח ומציעים את התמהיל האופטימלי של המרכיבים השונים (חיסכון, נכות, שאירים, מוות מוקדם וכד').